Klare Preise, keine Überraschungen
Wir arbeiten ausschließlich honorarbasiert. Alle Preise sind fest definiert, vorab bekannt und verstehen sich inklusive 19 % Umsatzsteuer. Keine Provisionen, keine versteckten Kosten.
Orientierung
- Strukturiertes Analysegespräch (90 Min.)
- Bestandsaufnahme Ihrer Finanzen
- Schriftliche Empfehlung mit Handlungsschritten
- Einmaliges Rückfragegespräch
Struktur
- Alles aus „Orientierung“
- Laufende Betreuung & feste Ansprechpartner
- Halbjährliches Strategie-Review
- Unbegrenzte Rückfragen per E-Mail
- Jährliches Rebalancing-Konzept
Souverän
- Alles aus „Struktur“
- Quartalsweises persönliches Review
- Steuerlich abgestimmte Planung
- Nachlass- und Vorsorgekonzept
- Priorisierte Erreichbarkeit
Alle genannten Beträge sind Endpreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von 19 %. Monatliche Pakete sind zum Monatsende kündbar; es gibt keine Mindestlaufzeit und keine Abschlussgebühr. Individuelle Mandate für Unternehmen und komplexe Vermögen kalkulieren wir auf Stundenbasis zu 180 € inkl. MwSt. — selbstverständlich vorab vereinbart.
Ihre voraussichtlichen Kosten in 30 Sekunden.
Wählen Sie Paket, Portfoliovolumen und gewünschte Laufzeit. Der Rechner zeigt Ihnen unverbindlich das monatliche Honorar — nach derselben transparenten Formel, die wir auch im Vertrag verwenden.
Formel: monatliches Grundhonorar zzgl. 0,04 % des betreuten Portfoliovolumens pro Monat. Ab 6 Monaten Laufzeit gewähren wir 5 %, ab 12 Monaten 10 % Nachlass.
Unser Versprechen zur Transparenz.
Nur Honorar
Wir erhalten keine Provisionen oder Rückvergütungen von Produktanbietern. Etwaige Zahlungen Dritter werden vollständig an Sie weitergegeben.
Vorab vereinbart
Jedes Honorar wird vor Beauftragung schriftlich festgehalten. Sie beauftragen erst, wenn Sie die Kosten kennen und ihnen zustimmen.
Faire Kündigung
Monatspakete enden zum Monatsende. Kein Kleingedrucktes, keine Vertragsstrafen, keine automatische Verlängerung mit Bindung.
Hinweis: Die Beratungsleistung ersetzt keine Steuer- oder Rechtsberatung. Finanzanlagen unterliegen Marktschwankungen; frühere Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Details zu Widerruf und Rückerstattung finden Sie in unserer Widerrufsbelehrung.
Fragen zu Kosten & Ablauf.
Nein. Wir arbeiten rein honorarbasiert. Alle Kosten werden vorab schriftlich vereinbart. Provisionen oder Rückvergütungen von Produktanbietern nehmen wir nicht an; sollten dennoch Zahlungen Dritter anfallen, werden sie vollständig an Sie weitergegeben.
Ja. Monatliche Betreuungspakete können zum Monatsende gekündigt werden. Es gibt keine Mindestlaufzeit, keine Abschlussgebühr und keine automatische Bindung.
Alle genannten Beträge sind Endpreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von 19 %. Es kommen keine weiteren Gebühren hinzu.
Wir lernen Ihre Situation und Ziele kennen, erklären unsere Arbeitsweise und erstellen ein konkretes, schriftliches Angebot. Es entstehen dabei keine Kosten und keine Verpflichtung.
Details regelt unsere Widerrufsbelehrung & Erstattungsrichtlinie. Kurz: Nicht begonnene Leistungen werden vollständig erstattet, Erstattungen werden binnen 14 Tagen bearbeitet.
Wir rechnen alles offen mit Ihnen durch.
Im Erstgespräch erhalten Sie ein konkretes, schriftliches Angebot — ohne Verpflichtung.
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