Unsere Leistungen
Vier klar abgegrenzte Beratungsfelder, die ineinandergreifen — damit Ihre Finanzen als Ganzes funktionieren, nicht als Sammlung einzelner Produkte.
Anlage & Vermögensaufbau
Wir entwickeln eine breit gestreute, kostenbewusste Anlagestrategie auf Basis Ihrer Ziele und Ihres Zeithorizonts. Statt kurzfristiger Wetten setzen wir auf nachvollziehbare, wissenschaftlich fundierte Prinzipien.
- Individuelle Risikoprofilierung und Anlagestrategie
- Kostenanalyse bestehender Depots und Fonds
- Strukturierter Vermögensaufbau mit klaren Regeln
- Jährliches Rebalancing und Strategie-Review
Ruhestandsplanung
Wie viel brauchen Sie später wirklich — und was ist bereits vorhanden? Wir berechnen Ihre Versorgungslücke transparent und zeigen Wege auf, sie planbar zu schließen.
- Berechnung der Versorgungslücke inkl. Inflationsannahmen
- Überblick über gesetzliche, betriebliche und private Bausteine
- Entnahmestrategien für die Auszahlungsphase
- Regelmäßige Anpassung an Lebensveränderungen
Finanzierung & Immobilien
Ob Erwerb, Modernisierung oder Anschlussfinanzierung: Wir kalkulieren neutral, vergleichen Strukturen und stellen sicher, dass Ihre Finanzierung auch in schwierigen Jahren tragfähig bleibt.
- Neutrale Tragfähigkeits- und Budgetanalyse
- Vergleich von Zins- und Tilgungsstrukturen
- Strategie für Sondertilgung und Anschlussfinanzierung
- Einordnung in Ihre Gesamt-Finanzplanung
Risiko & Absicherung
Absicherung soll das Wesentliche schützen — nicht das Budget belasten. Wir prüfen bestehende Verträge, decken echte Risiken auf und ordnen sie nach Priorität.
- Bestandsaufnahme und Bewertung vorhandener Verträge
- Priorisierung existenzieller Risiken
- Vermeidung von Doppel- und Überversicherung
- Klare Empfehlung ohne Produktbindung
Sie möchten wissen, was das kostet?
Unsere Honorare sind fest definiert und vorab bekannt. Auf der Preisseite finden Sie alle Pakete sowie einen Kostenrechner für eine erste Einschätzung.
Zu den Preisen →